环保是肥料发展方向,未来我国化肥行业走向何

作者:养殖业

当前,我国化肥行业面临产能过剩、产品同质化严重、成本倒挂的窘境,导致企业盈利能力低下甚至遭遇重大亏损。那么,未来我国化肥将有怎样的格局?行业改革应于何处发力?

当前,我国化肥行业面临产能过剩、产品同质化严重、成本倒挂的窘境,导致企业盈利能力低下甚至遭遇重大亏损。那么,未来我国化肥将有怎样的格局?行业改革应于何处发力?

11月4日,由中国磷复肥工业协会、中国农业生产资料流通协会主办,金正大生态工程集团股份有限公司协办的第四届新型肥料发展论坛暨中国国际特种肥料高峰论坛在江苏南京举行。此次会议以“协同创新,绿色发展”为主题,指出了新型肥料面临的发展契机,剖析了目前新型肥料发展的痛点,找准了未来行业发展的亮点,准确定位新型肥料市场,为肥料行业提供导向性指引。

从中国石油和化学工业联合会了解到,“十二五”期间,我国将通过企业整合和重组,以及大型化肥基地建设,促进基础资源向优势企业集中。届时,氮肥企业数量减少到200家以下,大中型氮肥企业产能比重达到80%以上;磷肥企业数量减少到150家以下,大型磷肥企业产能比重达到70%以上。 据预测,“十二五”及2020年前的化肥需求还将有小幅增长,按粮食自给率98%测算,预计2015年化肥需求约5100万吨,2020年约5300万吨。 根据初步规划,国内化肥行业未来5年的产量和产品结构目标是:氮肥、磷肥自给率保持110%-120%,钾肥自给率60%以上,高浓度肥料维持合理比例。化肥产业结构目标是,2015年原料产地化肥产能比重提高到70%,能源产地特别是具有能源优势的粮棉主产区实现尿素自给。 “十二五”期间,化肥行业技术装备发展目标主要方面提出要求,如氮肥工业:大型企业以天然气为原料的吨合成氨综合能耗降到30吉焦以下,原料本地化率达到70%,动力自给率达到60%等。 我国将通过企业整合和重组,以及大型化肥基地建设,3-4家大型钾肥企业集团规模将进一步壮大。同时,化肥工业资产利润率达到工业行业平均水平,有竞争力的产能比重要从40%提高到70%。 磷复肥“十二五”发展目标提出重点发展的磷复肥品种是:缓控释肥料及专用肥料、功能肥料,适用于节水农业的滴灌肥原料,采用肥水一体化技术的液体肥等新型肥料及各种专用肥。

传统行业在寒冬中“紧缩”

传统行业在寒冬中“紧缩”

机遇 农业需要高效、环保型产品

中国氮肥工业协会秘书长高力介绍,从短期来看,受到成本上升和售价低谷的双重挤压,国内氮肥企业生存状况堪忧,行业整体开工率偏低。鉴于当前氮肥企业亏损严重,如果价格涨幅不能弥补亏损,开工率将难以回升,2017年春季氮肥供应将偏紧。

中国氮肥工业协会秘书长高力介绍,当前全球氮肥产能增长依旧较快,需求增长则保持温和。而从短期来看,受到成本上升和售价低谷的双重挤压,国内氮肥企业生存状况堪忧,行业整体开工率偏低。“鉴于当前氮肥企业亏损严重,如果价格涨幅不能弥补亏损,开工率将难以回升,2017年春季氮肥供应将偏紧。虽然行业在淘汰落后产能方面不遗余力,但总体过剩的局面短时间内难以改善,行业扭亏为盈仍然任重道远。”高力表示。

目前,我国肥料行业的发展仍存在很多问题,如,产能过剩、产品结构不合理、产品利用率低、农化服务不到位等。同时,由于长期过量和不合理施用化肥,导致基础地力低下、土壤养分失衡、耕地土壤板结酸化、局部地区重金属超标等问题。

与氮肥的困境相比,国内磷复肥行业虽然经历低谷,但其相对较高的灵活性为行业快速复苏保留了希望。中国磷复肥工业协会秘书长李光表示,今年国内磷肥行业利润下降明显,扭转局面需要全行业加快转型,适应农业需求变化,调整产品结构,延长产业链,让综合竞争力成为国际话语权的坚强后盾。

与氮肥的困境相比,国内磷复肥行业虽然经历低谷,但其相对较高的灵活性为行业快速复苏保留了希望。中国磷复肥工业协会秘书长李光表示,今年国内磷肥行业利润下降明显,磷肥企业利润率为0.49%,复混肥利润率略高于4%。“宏观经济不理想,行业生产、出口、市场均严重受挫。扭转局面需要全行业加快转型,适应农业需求变化,调整产品结构,延长产业链,让综合竞争力成为国际话语权的坚强后盾。”

据中科院南京土壤研究所所长沈仁芳介绍,我国土壤缺乏磷、钾、中量元素和微量元素的耕地分别占总耕地的59%、30%、70%和50%,并有扩大的趋势。而随着高强度农用化学品的过量投入则导致了严重的环境污染问题,化肥使用强度超过了环境安全阈值。据估算,我国农田氮肥利用率不足30%,每年氮肥直接损失相当于500亿元。

钾肥方面,国内主要钾肥生产企业负责人表示,目前行业供需结构总体处于稳定,但从运力紧张对国内钾肥企业造成不小影响。而同样是限产,国际钾肥企业则将理由归咎于冷淡的市场。

钾肥方面,国内主要钾肥生产企业负责人表示,目前行业供需结构总体处于稳定,但从秋季发端的运力紧张对国内钾肥企业造成不小影响。而同样是限产,国际钾肥企业则将理由归咎于冷淡的市场。

在此背景下,肥料市场对新型肥料和特种肥料提出了更高的要求,能够提高肥料利用率、环保性能好的的新型肥料受到青睐,特别是缓控释肥、液体肥、水溶肥、微量元素肥等新型肥料得到快速发展。可以说,当前环境的恶化给新型肥料提供了发展条件。

新型肥料在热潮中“绽放”

新型肥料在热潮中“绽放”

据中国化工信息中心化肥部主任教授级高工陈丽介绍,目前我国的新型肥料产业存在产品种类多、产能增速快、推广应用难、开工率不高、市场比较乱等特点。但总体来看,水溶性肥料、缓控释肥料、土壤调理剂、生物有机肥等环境友好型产品有较好的发展前景。

近年来,新型特种肥料在我国肥料市场上独树一帜,走出了不一样的风采。在国产新型肥料中,缓控释肥的发展尤为突出,目前,我国已经成为缓控释肥的最大生产国和消费国,产量和消费量仍在逐年攀升,同时已参与到国际标准的制订中,彰显出中国制造的大国实力。

近年来,新型特种肥料在我国肥料市场上独树一帜,走出了不一样的风采。在国产新型肥料中,缓控释肥的发展尤为突出,目前,我国已经成为缓控释肥的最大生产国和消费国,产量和消费量仍在逐年攀升,同时参与到国际标准的制订中,彰显出中国制造的大国实力。

会上,全国农业技术推广服务中心土肥处处长辛景树就新型肥料的发展方向表达了自己的观点。他表示:“目前,新型肥料市场的发展还不完善,新型肥料的发展应树立‘增产施肥、经济施肥、环保施肥’的理念,同时要严守精、调、改、替的技术路径,重视土壤的保护,推进精准施肥,调整化肥使用结构,改进施肥方式。要以推进测土配方施肥,推进施肥方式转变,推进新肥料新技术应用,推进有机肥资源利用为今后的重点工作,走高产高效、优质环保、可持续发展之路,促进粮食增产、农民增收和生态环境安全。”由此可见,针对我国当前的土壤问题,高效、环保是新型肥料未来的走向。

此外,我国的水溶肥在近五年也是飞速发展,这与我国的实际国情以及国家相关政策密切相关。随着水肥一体化的发展,液体肥料发展也十分迅猛,无论是从表面消费量还是产能、产量来看,水溶肥都是近年来行业发展的热点。

此外,我国的水溶肥在近五年也是飞速发展,这与我国的实际国情以及国家相关政策密切相关。随着水肥一体化的发展,液体肥料发展也十分迅猛,无论是从表面消费量还是产能、产量来看,水溶肥都是近年来行业发展的热点。

问题 新型肥料大规模推广难

业内人士表示,对于新型肥料行业而言,一方面含义要创新,不仅是采用特殊材料、特殊工艺的肥料,同时具有核心技术,而不是简单的常规肥料掺混。另一方面,发展思路也要创新,要能满足作物的特殊需要,具有特殊功能,例如抗病、抗旱、抗逆。新型肥料的蓬勃发展也为国内化肥转型点明了出路,绿色、生态、环境友好将是行业发展的主流方向。

业内人士表示,对于新型肥料行业而言,一方面含义要创新,不仅是采用特殊材料、特殊工艺的肥料,同时具有核心技术,而不是简单的常规肥料掺混。另一方面,发展思路也要创新,要能满足作物的特殊需要,具有特殊功能,例如抗病、抗旱、抗逆。新型肥料的蓬勃发展也为国内化肥转型点明了出路,绿色、生态、环境友好将是行业发展的主流方向。

就现阶段推行的新型肥料种类来看,缓控释肥、液体肥、水溶肥、有机肥和微量元素肥等新型肥料,都在不同方面具有节水、节能、绿色、高效、护土等作用,但是在市场推广方面,新型肥料的普及面还比较小。

以水溶肥为例,目前我国现有水溶肥产能达700万吨以上,但实际的开工率不到50%。诺贝丰农业有限公司董事长魏刚表示:“当前水溶肥消费区域主要集中在大棚蔬菜生产基地、果树生产基地以及一些花卉等种植区。总体而言,与美国、以色列等国家相比,国内水溶肥施用比例处于极低的水平,仅占总用肥量的3.4%。”

魏刚认为,水溶肥在我国推广缓慢与我国水溶肥行业存在的问题有密切的关系。第一,水溶肥标准滞后,无法跟上当前水溶肥市场的快速发展需求,并且偏高的技术要求阻碍了现行多种水溶肥的发展;第二,市场监管乏力,导致市场混乱,不乏炒作现象出现;第三,水溶肥的高生产成本和物流成本导致销售价格偏高,当前主要应用在经济价值较高的经济作物上,难以大规模推广到大田作物;第四,配套滴灌设备的投入由于增加了推广成本,在一定程度制约了水溶肥的推广。

事实上,各种新型肥料在市场推广中都不同程度地遇到了相关的问题。但记者在诸多采访中发现概念炒作与价格偏高是新型肥料推广难的症结所在。如今在市场上,一旦提到新型肥料,商家都会给其标注上各种功能,而往往这些功能是被无限放大了,从而导致农户体验不佳,使产品失去后续推广的机会。

而价格偏高是新型肥料所犯的通病。江苏中东化肥股份有限公司董事长刘敖根表示:“新型肥料成本高,部分农民接受慢。与普通复合肥相比,新型肥料每吨价格要高500-600元,导致农户前期接受困难。”陈丽则表示,目前市场上的高端水溶肥出厂价即达到8000-9000元/吨,市场售价则更高,过高的价格直接影响了水溶肥的推广。

总的来说,新型肥料符合了我国现代农业发展的需要,但是新型肥料在市场推广中遇到的乱象必须得到及时有效的纠正,否则,我国的新型肥料行业将很难得到健康的发展。

对策 加强研发 提升服务

国家缓控释肥工程技术研究中心博士张强以金正大缓控释肥发展为例,介绍了金正大近10年来在缓控释肥的技术、产业、推广应用的发展和创新。从起初的学习、引进技术到国际领先,从实验室研发到大规模产业化,从花卉草坪、经济作物到大田作物,金正不断完善农化服务体系,以服务推动产品应用推广,取得了可喜的成绩。

据张强介绍,2006年以前,全球缓控释肥主要应用于花卉、草坪、园艺等高端经济作物。近10年来,金正大创新了控释肥BB掺混肥的应用模式,使贵族肥料平民化,使缓控释肥在大田作物上得到大面积应用。据相关数字显示,2015年我国缓控释肥产量为330万吨,其中90%用于大田作物,5%用于花卉、草坪,5%用于出口。

张强说:“未来10年,缓控释肥行业将继续发力,实现产能产量齐升,继续推动行业技术创新,继续推动缓控释肥推广应用,支持化肥企业进行上下游融合,鼓励上游企业和缓控释企业联合发展、产业协同合力推动缓控释肥行业发展。”

由此可见,新型肥料的大田应用并不会原地踏步,金正大推广缓控释肥的成功案例向行业展示了新型肥料推广思路,即通过研发改变新型肥料的应用模式,用服务推动产品应用。

前景 未来市场容量巨大

在国家政策导向下,我国新型肥料的发展空间巨大。在水溶肥方面,随着国家《关于推进农业水价综合改革的意见》《农田水利条例》等政策的出台,我国水溶肥发展得到了有效推动,水溶肥行业进入快速发展阶段,2015年水溶肥产量约为320万吨,预计到2020年,水溶肥的市场规模将达到370亿元。

在缓控释肥方面,预计到2020年,全世界缓/控释肥产能可达到约1200万吨,产量达到760万吨,2015-2020年年均产能和产量的增长率分别为5.0%和7.6%。据保守估计,我国未来10年缓控释肥年均复合增长率在10%-15%之间,到2025年,我国缓控释肥产量为755-1126万吨,产值约211-315亿元。

威尼斯,在硫基三元复合肥推广上,我国硫基三元复合肥发展起步较晚,但随着现代化农业的发展和人民生活品质的提高,人们逐步开始重视其作用,山东红日阿康股份有限公司生产技术副总经理、总工程师李秉政认为:“充分认识挖掘硫价值,大力宣传推广硫元素的营养作用,不仅是硫基复肥企业当务之急,也是高效、绿色农业发展的必然要求。”

中国的新型肥料市场也吸引了国际市场的关注。作为欧洲园艺市场领导品牌的康朴公司也亮相第十七届国产高浓度磷复肥产销会,希望把产品推广给中国消费者。而以色列化工集团则带来了一款硫酸钾钙镁肥,这一肥料经过采矿、压碎、过筛后,装载海运到世界各地,是一种可以直接施用的天然肥料。

正如业内人士分析的那样,随着全球经济一体化的发展,化肥生产将进一步向资源产地集中,国际贸易会进一步扩大,亚洲仍是世界化肥最活跃的市场,而中国则是亚洲乃至世界化肥市场的焦点。在这样一个活跃的市场,包括水溶肥、缓控释肥、生物有机肥、微量元素肥等在内的新型肥料将获得快速的发展。

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